央广网上海12月28日消息(记者郭振丹)2023年10月26日,上海鹰峰电子科技股份有限公司(简称“鹰峰电子”)在深交所更新上市申请审核动态并披露了第三版招股说明书。
鹰峰电子是电力电子被动元器件企业,从事电容、电感、母排、电阻等被动元器件产品的研发、生产和销售,产品主要应用于新能源汽车、风电光伏、工业自动化等电力电子领域。
招股说明书披露,鹰峰电子计划发行新股不超过3497.6658万股,拟使用募集资金123000.00万元,投入年产600万套车规级薄膜电容项目、年产万吨新能源用金属软磁粉芯项目、研发中心项目和补充营运资金项目,保荐人(主承销商)为华泰联合证券。
鹰峰电子在招股说明书披露,公司的车规级薄膜电容主要应用在新能源汽车电驱动系统中,起直流支撑(DC-Link)作用,根据NE时代数据,2022年国内市场占有率为26.9%,排名全国第二。
2022年,鹰峰电子的电容产能为157.99万件;2023年1-6月鹰峰电子的电容产能为78.99万件(按照全年产能的一半折算),则2023年全年产能约为157.98万件,与2022年产能持平。
此次IPO,鹰峰电子募集资金投资项目之一是“年产600万套车规级薄膜电容项目”,拟使用募集资金66000.00万元。上述募投项目建成实施后的电容产品产能,将是目前公司目前产能的近4倍。
对此,鹰峰电子在招股说明书中称,本次募集资金投资项目有助于公司扩大生产规模,增强生产能力和盈利能力;但如未来市场环境、行业政策等方面出现重大不利变化,导致公司市场份额减少或产品需求下降,公司也将面临产能过剩风险。
鹰峰电子在招股说明书中称,公司深耕电力电子被动元器件产业多年,通过研发投入和技术创新,积累了深厚的技术储备和丰富的量产经验。
招股说明书披露,截至2023年6月末,鹰峰电子的员工人数为1203人,其中,研发技术人员为145人,管理人员为59人,市场销售人员为45人。
2023年上半年,鹰峰电子研发费中职工薪酬为1884.83万元,平均每位研发技术人员薪酬为13.00万元,人均月收入为2.17万元。
招股说明书同时披露,2023年上半年,鹰峰电子管理费用中的职工薪酬为1282.70万元,平均每位管理人员薪酬为21.74万元,人均月收入为3.62万元。
鹰峰电子市场销售费用中的职工薪酬为985.82万元,平均每人21.91万元,人均月收入为3.65万元。
招股说明书披露,2022年鹰峰电子薄膜电容销售金额为46514.93万元,市场占有率为26.9%,按此推算,2022年国内薄膜电容市场规模约为172,917.96万元。
招股说明书同时披露,法拉电子是鹰峰电子同业竞争企业,2022年,法拉电子薄膜电容市场占有率35.4%。
据法拉电子2022年年度报告披露,该公司当年总收入383621.63万元,法拉电子董秘曾在互通平台上回复投资者问询时表示,公司2022年三季度新能源汽车业务收入占比约为34%;法拉电子也曾在对外交流中表示,公司汽车用薄膜电容收入占比为35%。
若按照法拉电子汽车用薄膜电容业务占公司营业收入34%~35%的比例来计算,法拉电子2022年对应汽车电子收入约为130431.35万元~134267.57万元;按法拉电子薄膜电容市场占有率35.4%推算,当年薄膜电容市场规模368450.14万元~379286.92万元,远超鹰峰电子在招股说明书中披露的172917.96万元。
2023年10月26日,上海鹰峰电子科技股份有限公司(简称“鹰峰电子”)在深交所更新上市申请审核动态并披露了第三版招股说明书。
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